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文 | AI财经社 麻策

编辑 | 周路平

手机行业芯片欠缺问题,最近受到普遍关注。此前媒体报道称,高通全系列物料的交付限期已延伸至30周以上,而CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上。

实际上,缺芯问题自疫情以来一直存在。此前,研究机构IDC就曾公布展望,称2021年中国智能手机市场将扭转2020年的下滑趋势。不停上涨的手机销量,也让芯片端的竞争将愈发猛烈,缺货将成为常态。

到底有多缺货?

小米率先拉响了2021年“缺芯”的预警。小米团体副总裁卢伟冰2月24日在微博示意,“今年芯片太缺了,不是缺,是极缺……”越日,红米K40系列发售,之后一直处于“缺货”状态,需要预约抢购。

多位国产手机厂商内部人士向AI财经社证实了芯片欠缺的问题。“采购给我的反馈是,高通骁龙888的周转期在9-10个月。也就是现在下单,要排队到12月份了。”其中一位内部人士透露。这意味着,若是厂商前期没有做好备货,再去采购已然来不及了。而眼下,正迎来国产旗舰手机的公布季。

一位来自大厂的员工告诉AI财经社,芯片欠缺不是今年才泛起的,从疫情之后就最先供应危急,一直在加大备货。“若是哪个手机厂告诉你我家不缺,那一定是骗你的。”但该员工以为,缺货水平是不是有外界说的那么夸张,仍有待商讨。

“卢伟冰是针对K40说的,主要是骁龙888这样的旗舰芯片。而市场上出货量最大的产物都集中于非旗舰芯片的机型。”另一位手机大厂的人士则对AI财经社剖析。

K40作为搭载骁龙888的性能旗舰,预期的量和供应量之间存在伟大的缺口。“卢伟冰说严重缺货,一方面是对缺口的预估,另一方面也是为了缓解开卖后缺货被骂的压力,先做了预告。”该人士判断。

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OPPO也没有否认手机行业当下存在的芯片缺货难题,“但在整体都缺的情况下,OPPO一定不会是最饥渴的谁人。”一位OPPO人士对AI财经社说。

实在,不仅仅是手机主芯片,一些手机配套的传感器和一些辅助芯片也面临着缺货难题,其中包罗三星的硬屏和德州仪器的电源治理IC等。一位知情人士透露,德州仪器将原本供应手机企业的器件,优先供应汽车厂商,缘故原由是汽车芯片能带来更高的利润。

芯片整体产能不足,导致手机市场整体在向头部集中。“小厂一定拿不着。对于芯片生产方来说,没必要在应对你零星的订单了,价钱规模都没有优势。”这可能进一步导致头部效应加倍显著,小品牌的生计会变得加倍艰难。

好比,今日魅族公布的旗舰手机18Pro,搭载的是骁龙888芯片。但据AI财经社获悉,魅族拿到的骁龙888的量极为有限,“十几万片左右”。

华为份额遭哄抢,新能源“推波助澜”

多位人士示意,旗舰芯片缺货与各手机厂商的计谋有关。往年的旗舰芯片主要用于各大品牌有限的几个主力旗舰机型,但今年多个厂商将骁龙888用于走量的性价比系列,例如红米、Realme和iQOO。“旗舰芯片的使用方多了,自然就会相对缺货。”

同时,骁龙888正处在产能爬坡期,这也是每一款新产物都市面临的问题。而高通将骁龙888所有交给三星代工,此前多是台积电,这也给产能爬坡带来一定难度。一位领会采购的人士告诉AI财经社说,高通的计谋就是增添870,888不会许多。“现在缺的是5nm的,7nm的好一点,不那么缺。”

手机芯片欠缺的另一个缘故原由在于,受华为遭美国制裁影响,海内其它厂商均加大了囤货力度。台积电无法给华为代工高端芯片之后,华为手机的销量影响异常显著,而海内其他品牌也乘隙大量备货。“若是往年人人的备货是1的话,今年很可能都是根据1.5在备货,未雨绸缪。”

华为遭断供事宜,除了给其他手机品牌留出更大的市场空间,也让海内手机厂商感受到了危急,畏惧某天也遭遇断供危急,这也加大了手机厂商们的囤货心理。

手机芯片缺货也受到了新能源汽车的影响,新能源汽车在2020年最先周全发作,也挤占了原本属于手机的芯片产能。

“这两年智能装备甚至新能源车的崛起,都对芯片的需求量提升了,以是人人都需要芯片,而产能并未提升知足各方需求。”上述大厂人士举例,多家新能源汽车就是用的高通820A芯片。820是高通在2015年公布的产物,“原本早就该绝版了,然则现在还要继续做,这也分出了一部分产能。

新能源汽车的芯片利润也显著高于电子消费芯片,“有些零部件是可以供应手机厂商,也可以给到电动车,但电动车企业给到的毛利率高一点。”在一些人看来,针对这个需求发作性的增进转变,芯片生产方实在没做好足够的准备,“固然准备了估量也没用,(产能)都在被大口吞。”有人评价。

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